Geomarketing - Análisis de supermercados según HUFF o MCI

Este puente he estado en Valencia, en el barrio donde crecí, y me llevé una sorpresa al ver que una cadena de supermercados se había hecho con otra, Consum adquirió los centros de Vidal Europa, por lo que la situación competencial en la zona con Mercadona ha variado en cuantía. Dado que el modelo de Huff es el usado en estos casos para calcular demandas potenciales, he hecho un pequeño estudio de la zona, aprovechando el mal tiempo que nos ha hecho en la fiesta de la Almudena.

A parte de usar el Modelo tradicional de Huff (superficie y Distancia) he usado el modelo MCI expuesto en la tesis de Rosa Colomé donde tenía en cuenta la distancia, la accesibilidad, y la oferta de bajos precios para calcular las probabilidades de atracción.

Aquí os cuelgo la presentación que he realizado del tema. Es sencillito pero aclarador.

Análisis de ubicación de supermercados con técnicas de Geomarketing

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Geomarketing - Entendiendo el Modelo de Huff

Si hay algo del mundo del geomarketing que la gente ha tardado poco en asimilar o en conocer es eso de las "areas gravitacionales", y más en concreto el modelo de Huff. Todos quieren usarlo, de hecho no importa el sector al que pertenezcas, o donde estés, ellos quieren tener áreas gravitacionales. 

Yo no es que me oponga, pero cada negocio es un mundo, y cada territorio aún más. No quiero entrar en la explicación del modelo, ya hay posts para ello, pero si me gustaría recordar una cosa, y es una alfa y una beta como potencia en la distancia y en la superficie. 

¿Pero que valor tienen estas variables? Todo el mundo asume que 1 y 2, perfecto si lo que estudias se asemeja a como se obtuvieron esos valores. De hecho, el tan afamado Anuario La Caixa los usa en sus áreas gravitacionales que todo el mundo quiere usar o ya está usando. Según la web del Anuario "Según nuestro análisis y para situaciones de grandes agregados, como es el caso de las áreas comerciales (donde el punto de origen está constituido por el conjunto de consumidores de un municipio y el punto de destino es el conjunto de todos los centros comerciales del municipio cabecera de área), los modelos de gravitación comercial de Reilly y Huff resultan más adecuados que los Modelos Logit; más eficaces estos últimos, en cambio, en situaciones de menor agregación (donde, por ejemplo, se consideran gravitaciones de consumidores o familias sobre un centro comercial individual)."

¿por qué 1 y 2? "Este modelo de Reilly expresa que las ventas que dos localidades ("a" y "b") atraen de una localidad intermedia, son directamente proporcionales a sus poblaciones e inversamente proporcionales al cuadrado de las distancias entre la localidad intermedia y las dos localidades consideradas. Los parámetros o exponentes 1 y 2 de la fórmula anterior los obtuvo Reilly empíricamente. El exponente 1 lo dedujo de un estudio realizado en 7 importantes localidades y alrededor de 1.000 pequeñas localidades de Texas. A continuación, en base a un análisis de 225 casos, obtuvo el parámetro 2 de su fórmula como valor más frecuente". Ahora viene mi pregunta, ¿todos los municipios de España son como los de Texas?¿estudias la población como masa o la superficie comercial? ¿y si la población no guarda relación con la superficie comercial?

Y más preguntas, ¿se pueden usar estos parámetros en ciudades grandes  y medianas de igual manera?¿no influye el comportamiento de la población?

Pues de todo esto y más hablan en un breve artículo Pan-Jin Kim y Myoung-Kil Youn de las Universidades de Chodang y Eujli. Realizaron el estudio en Deajon, Corea, con 439312 hogares y 8 centros comerciales, ciudad muy parecida a Valencia. El resultado, la superficie era mucho más importante que la distancia, a la gente no le importaba desplazarse más distancia por ir a un centro mayor. El valor que estiman (como el de menor error en estudio empírico, lo mismo que hizo Reilly en su día en Texas) es de a=1 y b=0.38. ¿se pueden generalizar estos valores? NO. El estudio como es evidente no se puede generalizar por las buenas, de igual manera que no nos podemos volver locos al aplicar el modelo de huff.

Ojo, con esto no quiero decir que el Anuario La Caixa lo haga mal, que no me malinterpreten, de hecho viendo quien está detrás de esto (creo que es la profesora Coro Chasco) no lo pongo en duda lo más mínimo. Eso sí, al igual que todos quieren tener negocios únicos y diferenciados, deben plantearse si realmente necesitan áreas únicas y diferenciadas.

De interés:

Texto de Coro Chasco sobre el Anuario La Caixa

Libro de Franquicia que donde abordan el tema

el artículo de Pan-Jin y Myoung-Kil

Geomarketing Cooperativa Consum - Premio Bancaixa

Hola a todos,

Ayer se publicaron los galardonados en la XI Edición de Premios Bancaixa-Universidad Politécnica de Valencia. Uno de los premio recayó en un trabajo realizado sobre geomarketing.

El trabajo se encaminó en el estudio de la fidelización de los clientes, su tipología, y el cálculo de las cuotas de mercado a partir de la propuesta de Kotler y Lane en su libro de "Dirección de Marketing" a partir del volumen de ventas, la penetración, el precio medio y el número de compras. Tambíen se estudió la red de distribución de la competencia creando diferentes zonas competenciales a partir de la clasificación de Gosh y McLaferty (Ver en otros post las referencias bibliográficas).

El trabajo se centró en el uso como unidad mínima de estudio el tramo de calle, no la sección censal como viene siendo habitual en algunas herramientas (MarkAnalyst y Business Analyst) , por lo que el nivel de detalle de los resultados fue mucho mayor.

Es muy importante que las instituciones educativas y las empresas den esta importancia al geomarketing pues abre nuevas puertas a futuros profesionales y a nuevos análisis de apoyo y decisión al personal de diferentes departamentos.

Estos trabajos nacen de una necesidad empresarial, el éxito en la empresa, donde las variables de fidelización, conquista y adaptación a los cambios pueden ser estudiados con técnicas de geomarketing.

Como conclusión de uno de los trabajos me gustaría aportar la siguiente frase que describe muy bien al geomarketing: "El uso del geomarketing para empresas de distribución es fundamental para entender el mercado a partir de situaciones pasadas, visualizando el presente, y modelizando el futuro. El geomarketing es exploratorio y predictivo por lo que se puede considerar como una disciplina necesaria en el estudio estratégico y operacional de las empresa"

GeoMrketing - Áreas de Influencia (I) Modelos Gravitacionales

Se abre con este post unos de los temas más importantes a la hora de efectuar un estudio de geomarketing, las áreas de influencia. He creído conveniente dividir el tema en varias entregas, una por cada tipo de área. En esta primera entrega se habla de los modelos gravitacionales, los más interesantes ya que miden la atracción de un punto de venta y nos pueden servir para evaluar el posible comportamiento ante la apertura de un punto de venta, aunque en siguientes temas se comentarán las áreas por reparto total del territorio, por distancias, según la distribución de los propios clientes y según la distribución de la propia red de oficinas.

¿Qué se entiende por área de influencia?
Por el área de influencia se entiende el espacio geográfico cuya población se dirige con fuerte preponderancia a una localidad importante de ese espacio, para la adquisición de bienes o servicios allí ofertados. Parece lógico aplicar la “Ley del mínimo esfuerzo” por la cual los fenómenos de la naturaleza alcanzan sus objetivos por el tramo más corto. Es por ello que distancia o tiempo de viaje es una variable importante, ya que conforme aumentan éstas, la atracción disminuye.

Los modelos gravitacionales
La estimación de las áreas de mercado ha sido muy estudiada y se han creado multitud de modelos tanto analíticos como matemáticos dentro de los sistemas de información geográfica (Moreno, 2002). Estos modelos se pueden englobar dentro de los llamados modelos gravitacionales que se fundamentan en dos variables, una variable “masa” o de atracción y otra variable “fricción” o de frenado. Los modelos más estudiados son los de Reilly (1931), Huff (1963) y el Multiplicativo de Interacción Competitiva (MMIC) de Nakanishi y Cooper (1974). En estos modelos las variables han sido sustituidas por la superficie de venta (“masa”) y la distancia (“fricción”), mientras en los modelos MMIC no son sólo dos las variables si no las que se deseen o deriven como significativas de un estudio estadístico.

El modelo de Huff
Como se ha comentado en el punto anterior el modelo de Huff responde ante dos variables, la distancia y la superficie, siendo la segunda variable la significativa para puntos de venta como supermercados. La expresión es:

Una explicación más detallada se puede observar en la documentación de Chasco (1998) en el 6º Congreso de Cooperación Transfronteriza celebrado en Zamora (Link)

La importancia de este modelo radica en que calcula probabilidades de que un cliente vaya a un establecimiento o a otro, e incluso estimar en que medida va a uno y a otro, lo que por ejemplo, facilita la estimación de cuotas de mercado (en otro tema más adelante trataré las cuotas de mercado a partir de la propuesta de Kotler y Lane). Como es evidente el cálculo en un SIG es bastante sencillo, donde a partir de los ejes viales o tramos de calle se pueden calcular las distancias de las mismas a los centros de venta.

Otra aplicación de este cálculo es para estudiar la situación competencial de nuestros establecimientos respecto la competencia. Para el estudio de la competencia se puede partir del esquema de Gosh y McLafferty (1987) citado en Moreno (2001) donde las áreas son evaluadas de acuerdo con la posición competitiva y el potencial de la demanda.

+ Situaciones de interés para la empresa; 0 situaciones de neutralidad; - Situaciones sin interés
Clasificación bivariada de la competencia según Ghosh y McLafferty (1987).

Como a más de uno se le habrá ocurrido, existen multitud de aplicaciones de estas áreas, como por ejemplo el análisis de campañas de marketing directo en las áreas, la distribución de las ventas, de la fidelización, la frecuencia de compra en estas áreas, la distribución de los clientes en las mismas…y un sinfín de aplicaciones que nos ayudan a comprender la situación de nuestra empresa o negocio en el entramado geográfico.

Cálculo del modelo de Huff en un GIS
Se ha realizado el cálculo con dos software comerciales, ArcGIS 9.2 de ESRI y GeoSTAT de Arvato Services. Para realizar el cálculo mediante el primer GIS se necesita la extensión Network Analyst y/o Business Analyst, aunque con la segunda se puede hacer de manera directa, con la primera también es posible calcularla con unos pasos más. Un manual de la extensión Network Analyst se puede encontrar en la web de Gabriel Ortiz (Link). Para el cálculo de las rutas en GeoSTAT al estar basado en MapInfo se debe contar con la extensión de Magellan ChronoMap.

Pasos a seguir:
1. Creación de la red de calles. Se puede hacer de manera manual, o comprar la cartografía a empresas como NavTeq o Tele-Atlas.
2. Una vez creada la red se calculan los centroides de cada tramo de calle, que nos servirán de base para saber la probabilidad de que la persona que viva en esa calle acuda a un establecimiento.
3. Localización de los centros de venta propios como de competencia. ArcGIS contiene un modulo de geolocalización, aunque al no normalizar las direcciones puede dar errores. GeoSTAT tiene un modulo llamado GeoCODE por el que tras un proceso de normalización asigna coordenadas disparando a una base de datos con maestros de calle de toda España, evitando errores como calles antiguas, o idiomas regionales.
4. Cálculo de la distancia de los centroides a los puntos de venta y cálculo del modelo a partir de las consultas de distancias totales y superficies.

Ejemplo: Dos cadenas, con tres establecimientos cada una, con una superficie de 1600, 1700 y 2500 m2 en la cadena A; y 1000, 2500, 1800 m2 en la cadena B.

Se han calculado las probabilidades para cada tramo de calle, y se ha efectuado un rango según la probabilidad de:

1. Capacidad de Atracción Alta: >0.6
2. Capacidad de Atracción Media: Entre 0.4 y 0.6
3. Capacidad de Atracción Baja: <0.4

Área de Influencia según Huff global para las dos cadenas

El cálculo del área de influencia no nos da tanta información de partida, pero a partir de él se pueden calcular y tomar decisiones mucho más importantes, como por ejemplo las políticas de marketing directo, que pueden ir enfocadas a las zonas donde tenemos mayor atractivo, o lo contrario si adaptamos una política de captación. En próximos posts se verán estas mismas áreas cruzadas con la distribución de los clientes, qué información se puede extraer de fuentes de datos externas a partir de las áreas, ubicar un nuevo establecimiento, e incluso aplicar modelos predictivos como pueden ser la facturación a partir de las áreas y la información de las mismas.

Figura 2. Área de influencia por cada establecimiento

Del cálculo de las áreas de cada establecimiento se puede analizar los procesos de canibalización, a partir de la información de nuestros clientes, según donde viven y donde compran. Otra aplicación interesante es estudiar el comportamiento de un establecimiento y asignar variables espaciales, que sumando con el conocimiento que se puede tener de su área se puede extrapolar al comportamiento de otros establecimientos en situaciones de competencia similar.

Bibliografía
HUFF, D. 1963. Defining and estimating s trade area. Journal of Márketing, 28, p 34-38.
HUXHOLD, W. y LEVINSON, A. 1995. Managing Geographic Information System Projects. Oxford University Press.
MORENO JIMÉNEZ, A. 2001. Geomárketing con Sistemas de Información Geográfica, Universidad Autónoma de Madrid y Asociación de Geógrafos Españoles. Madrid.
NAKANISHI, M. y COOPER, L.G. 1974. Parameter Estimate for Multiplicative Interactive Choice Model: Least Squares Approach. Journal of Márketing Research, nº 11, pp. 303-311.
REILLY, W.J. 1931. The Law of retail Gravitation. New York.